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Caso de Éxito

IA Multiagente en el Sector Financiero: Elevando la Experiencia del Cliente y la Venta Cruzada

Enterprise | Multiagente multicanal con inteligencia artificial para atención al cliente y venta cruzada | Banking

Fuente AWS

Morris & Opazo

Es un socio consultor avanzado de AWS en la competencia de datos y análisis, con clientes en Chile y el resto de las Américas. Trabaja con clientes públicos y privados, impulsando el análisis de big data y los recursos en la nube para ofrecer soluciones comerciales mejoradas.

Su talento es su recurso más valioso, ampliando el conocimiento técnico con sus clientes y manteniéndose a la vanguardia de la innovación para ayudar a extraer el máximo de la tecnología disponible.

Una de las instituciones financieras más relevantes del sector, reconocida por su enfoque en la agilidad y la personalización de servicios, enfrentaba el reto de gestionar experiencias inconsistentes debido a la dispersión de información en múltiples sistemas de atención. Al operar una vasta red de canales físicos y digitales, la fragmentación de datos prolongaba los tiempos de respuesta y limitaba las oportunidades de venta cruzada. Para resolverlo, se implementó una solución multiagente y multicanal potenciada por inteligencia artificial, que centraliza la visión del cliente y automatiza procesos críticos.

Desafíos

Los ejecutivos debían consultar múltiples sistemas para atender a un cliente, lo que prolongaba las llamadas, dificultaba la venta cruzada y generaba experiencias inconsistentes. La entidad buscaba reducir tiempos de respuesta, aumentar ventas y mejorar la retención ofreciendo una vista 360° del cliente en tiempo real.

La Solución con AWS

Se desarrolló un asistente virtual basado en un ecosistema de agentes especializados. Un agente de orquestación consulta fuentes estructuradas (CRM, core bancario) y no estructuradas (emails, chats) y las unifica en una vista 360° del cliente. Amazon Bedrock resume la información y genera recomendaciones contextuales de productos; AWS Lambda y Amazon Connect entregan sugerencias en tiempo real a los ejecutivos. La arquitectura utiliza SQS y DynamoDB para caching y es completamente serverless, facilitando la escalabilidad.

Los Beneficios Obtenidos

Se redujo el tiempo promedio de atención en un 35%, pues los ejecutivos accedían a la información consolidada sin cambiar de aplicación. La tasa de venta cruzada aumentó en torno al 20% gracias a recomendaciones personalizadas. Se proyecta que una implementación productiva elevará el NPS en 15 puntos y reducirá el churn en 10 puntos en los primeros seis meses. Además, la arquitectura serverless permite reducir costos operativos y sienta las bases para un contact center inteligente y escalable.

Servicios de AWS utilizados

  • LangGraph
  • Amazon Bedrock
  • AWS Lambda
  • Amazon S3
  • Amazon Redshift
  • AWS Step Functions
  • Amazon QuickSight

Fuente AWS

Morris & Opazo

Es un socio consultor avanzado de AWS en la competencia de datos y análisis, con clientes en Chile y el resto de las Américas. Trabaja con clientes públicos y privados, impulsando el análisis de big data y los recursos en la nube para ofrecer soluciones comerciales mejoradas.

Su talento es su recurso más valioso, ampliando el conocimiento técnico con sus clientes y manteniéndose a la vanguardia de la innovación para ayudar a extraer el máximo de la tecnología disponible.

Fuente: AWS